# Этапы: упрощённая схема (6 этапов)

> Было 11 основных этапов (в канбане сделки — 18 статусов). Стало 6. Идея: этап = точка, где клиент или команда получает законченный результат; всё, что было отдельным шагом внутри одного результата, стало подэтапом или статусом.

## Новая схема: 6 этапов

### 1. Заявка и выявление потребностей

- Принять материалы (письмо, звонок, мессенджер, файлы, DWG, фото), разобрать и заполнить типовое ТЗ.
- Подсветить недостающее, отправить клиенту ссылку на форму-анкету (или текст вопросов в письмо — по каналу клиента).
- Дозаполнить ТЗ, при необходимости — техническая встреча на объекте.
- Результат: полное ТЗ, проверенное сотрудником.
### 2. Проект и смета (одним пакетом)

- Дизайн-проект: разметка на плане/фото, визуализация, презентация по шаблону.
- Смета строится вместе с проектом из справочника поставщиков; наценки по позициям, итерации сохраняются, видна рентабельность (макс/допустимая/мин).
- Контроль руководителя → один пакет клиенту: презентация + смета + сопроводительное письмо (отдельного КП нет).
- Согласование с клиентом — один общий цикл правок: замечания возвращают в проект и смету сразу.
- Результат: согласованный проект и смета.
### 3. Договор и документы

- Подготовка и проверка договора, при необходимости NDA.
- Согласование, протокол разногласий под контролем человека.
- Результат: подписанный договор.
### 4. Реализация

- Проверка актуальности сметы, формирование команды, установочная встреча.
- Закупки (план закупок — часть этапа, не отдельная стадия), производство/подрядчики, дозакупки с учётом бюджета.
- Монтаж и работы на площадке с фото и проблемами из мобильного приложения.
- Результат: объект смонтирован.
### 5. Сдача и расчёты

- Сдача объекта: фото по позициям, замечания, акт.
- Закрывающие документы, окончательная оплата; ожидание постоплаты — статус внутри этапа, при просрочке запускается регламент задолженности.
- Результат: объект сдан и оплачен.
### 6. Сервис и обратная связь

- Передача на сервис — только если обслуживание предусмотрено (условная ветка).
- Обратная связь клиента и команды (квиз, Telegram/голос), карточка клиента, повторная продажа.
- Результат: проект закрыт, клиент в базе для повторных продаж.
## Что убрали и куда ушло

Было Стало Почему
Новая заявка + Выявление потребностей Этап 1 Один результат — полное ТЗ; форма уже есть в системе
Подготовка дизайн-проекта + Расчёт сметы Этап 2 Смета генерируется вместе с проектом, клиенту уходят вместе, правки в один цикл
Подготовка КП Убран Клиент получает проект + смету + письмо; отдельной сборки КП нет
ТЗ на расчёт, Смета готова, Согласование КП Подэтапы этапа 2 Внутренние статусы, не этапы сделки
Договор и документы Этап 3 Без изменений
Внесение в план закупок, Передача в реализацию Входят в этап 4 Закупки — часть реализации
Сдача объекта + Закрывающие документы + Ожидание постоплаты Этап 5 Одна цепочка до оплаты; постоплата — статус
Передача на сервис + Итоговая обратная связь Этап 6 Сервис условный, обратная связь собирается в конце в любом случае
Сделка будущего Не этап Это повторная продажа — результат этапа 6

## Сквозное (не этапы)

- Техническая встреча — операция, вызывается на этапах 1, 2, 4 по необходимости.
- История и все итерации смет, ручное редактирование под контролем человека, письмо перед отправкой клиенту.
- Ручные позиции в смете — только как записи с ограниченной видимостью (решение по срокам хранения за вами).
- Сроки ожидания клиента, задачи, календарь, контроль бюджета, фотофиксация.
## Вопросы

- Договор до или после согласования проекта и сметы? Сейчас — после.
- Можно ли объединить 5 и 6, если сервис у вас всегда идёт сразу после сдачи?